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O MCP da Zatten configura o projeto pelo template, mas algumas ações ficam de fora de propósito, porque têm efeito externo, são irreversíveis ou mexem em dinheiro. Elas só se fazem no painel. Para cada uma, esta página diz a rota e quem faz:
  • Navegador, com “sim”: o assistente pode fazer pelo navegador (Claude in Chrome e similares), uma ação por vez, depois de conferir o projeto na tela e receber um “sim” da pessoa.
  • Só guiar: o assistente não clica. Ele explica o caminho, passo a passo, e a pessoa faz.
As regras do navegador estão em Usar o painel pelo navegador.

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O que fica fora do MCP e por quê?

O projeto aberto no painel não aparece na URL. As rotas acima são as mesmas para todos os clientes. Antes de qualquer ação, o assistente confere o nome do projeto na tela. Ver Usar o painel pelo navegador.

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Como fazer cada uma

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Publicar a versão do agente

Toda escrita no agente feita pelo MCP vira rascunho. O atendimento continua na versão publicada até alguém publicar.
  1. Abra /project. Confira o nome do projeto na tela.
  2. No editor do agente, revise o rascunho. Teste no chat de teste se a mudança for de comportamento (Testar o agente).
  3. Clique em Publicar.
Conversas em andamento pegam a versão nova em até 2 minutos. Detalhes em Versões e publicação.

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Migrar para o LangChain Agent

Projetos no motor antigo devem migrar. O LangChain Agent é o motor da Zatten; o antigo é legado.
  1. Abra /project. Confira o nome do projeto.
  2. Clique em Migrar, leia o aviso, marque Entendi e quero migrar e confirme.
  3. Ao final, a Zatten roda um teste automático. Se der erro, avise a pessoa antes de seguir.
Só papéis admin e editor migram. Se o botão não aparece, a conta pode não estar liberada para migrar: fale com o suporte da Zatten pelo WhatsApp. A volta para o motor antigo não é feita pela tela; quem reverte é o suporte, pelo mesmo link. O checklist de antes e depois está em Migrar para o LangChain Agent.

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Enviar template à Meta

O MCP pode deixar o template descrito no projeto, mas não o envia para aprovação.
  1. Abra /meta e vá à aba Templates. Confira o nome do projeto.
  2. Crie ou revise o template e envie.
  3. Acompanhe o status (pendente, aprovado, rejeitado, pausado).
Um follow-up só envia com template aprovado. Ver Templates do WhatsApp.

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Gerenciar membros de departamento

O template cria departamentos, mas não diz quem está em cada um.
  1. Abra /crm/departments. Confira o nome do projeto.
  2. Adicione ou tire membros e defina quem recebe leads no rodízio.
Remover um membro é tirar o acesso de uma pessoa àqueles leads: mostre quem sai antes do “sim”. Excluir o departamento inteiro é apagar: só guiar. Ver Departamentos e distribuição.

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Campanhas

  1. Abra /crm/campaigns. Confira o nome do projeto.
  2. Monte a campanha: template aprovado e filtros. Mostre à pessoa a contagem prévia de leads antes do “sim”.
  3. Dispare. O envio roda no navegador: a aba não pode ser fechada até terminar.
Com conexão não oficial (QR Code), o menu Campanhas não aparece. Ver Campanhas.

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Conexão do WhatsApp (só guiar)

Conectar, trocar de método ou desconectar fica em /meta, aba WhatsApp. O assistente explica o caminho e a pessoa clica. Um erro aqui deixa o cliente final sem atendimento. Ver Conectar o WhatsApp.

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Apagar (só guiar)

Colunas, tags, propriedades, automações, departamentos, projetos: tudo que se apaga, se apaga no painel, por uma pessoa. O MCP nunca apaga; o que sai do template fica como “ficou de fora sem ser apagado”. Ver Como uma escrita funciona.

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Armadilhas

  • Salvar não é publicar. Depois de uma escrita no agente pelo MCP, o lead ainda conversa com a versão antiga. Sempre inclua “publicar” em Para você fazer no painel no relatório.
  • /project/templates só redireciona para /meta. Os templates ficam na aba Templates de /meta.
  • A URL não identifica o cliente. /crm/campaigns é a mesma rota para a Clínica A e para a Clínica B.
  • Campanha não é tarefa para a API. Mandar mensagem para vários leads em loop pela API é proibido; o caminho é a tela de campanhas. Ver As regras que o assistente segue.

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Para saber mais