Agência, cliente final e projeto

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Os quatro níveis

Agência (tenant: marca, domínio, usuários)
├── Organização "Clínica Sorriso"
│   ├── Projeto "Unidade Centro"   → 1 número, 1 agente, 1 assinatura
│   └── Projeto "Unidade Sul"      → 1 número, 1 agente, 1 assinatura
└── Organização "Imobiliária Alfa"
    └── Projeto "Vendas"           → 1 número, 1 agente, 1 assinatura

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Como tratar cada cliente final

• Um número de WhatsApp = um projeto. Se o cliente final tem dois números, são dois projetos (e duas assinaturas).
• Uma organização por cliente final. Coloque todos os projetos desse cliente na mesma organização. Assim fica fácil dar a ele acesso só ao que é dele.
• Nada é compartilhado entre projetos. Funil, tags, propriedades, automações, chave da IA, chaves de API e conexão do WhatsApp são de cada projeto. Para reaproveitar uma configuração, duplique o projeto ou use um template (veja Criar a conta e o primeiro projeto).
• A marca é da agência. Nome, logo, cores e domínio valem para a conta inteira, e todos os clientes finais veem a mesma marca. Veja White-label.

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Quem vê o quê

1. o papel (Admin, Editor, Gestor ou Visualizador);
2. quais organizações e projetos a pessoa vê;
3. em quais departamentos ela atende.

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Armadilhas

• Duas marcas na mesma conta não existem. Se dois clientes finais precisam ver marcas diferentes, a marca é a da agência para os dois.
• Um projeto não troca de conta. Para levar um projeto para outra conta, leia o template (pelo MCP com get_template ou pela API de template; o botão Exportar só existe no motor antigo) e importe o JSON na outra conta. A conexão do WhatsApp e o histórico não vão junto, e as chaves do arquivo vão: confira se devem ficar.
• Mover o número entre projetos é uma ação própria. O admin pode passar a conexão oficial e a assinatura de um projeto para outro da mesma conta, e o projeto de origem é desativado. Veja WhatsApp oficial e coexistência.

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Para saber mais

• Organizações e projetos (referência): criar, ler o template, duplicar, excluir.
• Planos, limites e cobrança: por que a cobrança é por projeto.
• Organizar sua agência no computador: uma pasta por cliente final para o assistente de IA.
• Glossário.
• Termos para buscar: “multi-tenant”, “white-label”, “WhatsApp Business Account (WABA)”.