Montar a equipe: usuários e permissões

Os acessos são criados pela própria agência, já com senha: não existe convite por e-mail. Cada acesso tem um papel (Admin, Editor, Gestor ou Visualizador), a lista de organizações e projetos que a pessoa vê e os departamentos em que ela atende.

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Criar um acesso

Em Configurações → Gerenciar Acessos, crie o usuário. A tela de criação tem três passos: Nenhum e-mail é enviado. Passe o endereço do painel, o e-mail e a senha para a pessoa por um canal seguro, e peça que ela troque a senha no primeiro acesso.

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Os quatro papéis

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O que cada papel vê

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Abas de Configurações por papel

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Quem pode criar e remover quem

• Admin: cria Editor, Gestor e Visualizador.
• Editor e Gestor: criam só Visualizador.
• Editor e Gestor não removem outro Editor ou Gestor.
• O papel Admin não é oferecido na criação de acesso: a conta tem o admin que a criou.

A matriz completa, tela a tela, está em Usuários, papéis e permissões (referência).

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Limite de usuários do plano

O limite de usuários é por projeto e conta as pessoas distintas nos departamentos do projeto. A mesma pessoa em dois departamentos do mesmo projeto conta uma vez. Quem só tem acesso para ver o projeto, sem estar em departamento, não conta. Ao colocar no departamento uma pessoa que passaria do limite, a Zatten recusa. Para liberar vaga, tire alguém dos departamentos ou suba de plano. Veja Planos, limites e cobrança.

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Como dar acesso ao cliente final

1. Coloque os projetos do cliente final numa organização só dele.
2. Crie os acessos da equipe dele como Gestor (gerente) ou Visualizador (atendentes), marcando só essa organização.
3. Coloque os atendentes nos departamentos certos.
4. Passe para eles o endereço white-label da agência (subdomínio ou domínio próprio), não o app.zatten.com. Veja White-label.

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Armadilhas

• Não dá para adicionar um e-mail que já existe na Zatten. Uma pessoa que já tem acesso em outra conta precisa de outro e-mail nesta.
• Esquecer o passo de departamentos deixa a pessoa sem receber leads, mesmo vendo o projeto.
• Visualizador sem departamento não vê lead nenhum, nem em Conversas nem em Contatos, porque só vê os atribuídos a ele.
• Funil, tags e propriedades não têm trava por papel. Qualquer pessoa que abre Contatos, inclusive o Visualizador, consegue criar, editar e excluir colunas, tags e propriedades. Se o cliente final não pode mexer na estrutura, combine isso com a equipe dele.
• Gestor vê o menu Integrações, mas não usa. Listar e conectar integrações exige Admin ou Editor.
• Gestor não acessa as automações nativas. Se o cliente final precisa mexer em follow-up ou webhooks, o papel é Editor.

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Vídeo

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Para saber mais

• Usuários, papéis e permissões (referência).
• Departamentos e distribuição.
• Entregar e operar para o cliente final.
• Termos para buscar: “controle de acesso por papel (RBAC)”, “round robin de atendimento”.