Usuários, papéis e permissões (referência)

Esta é a matriz completa dos quatro papéis, tela a tela e ação a ação. Para criar acessos, escolher o papel certo e dar acesso ao cliente final, leia antes Montar a equipe: usuários e permissões. Legenda: Sim pode; Não não vê ou não pode; Ver só consulta; Próprios só os leads atribuídos à pessoa.

​

Conta e configurações

​

Organizações e projetos

Criar projeto é tarefa de Admin e Editor. O botão Novo Projeto do seletor aparece para qualquer papel no endereço principal, mas Gestor e Visualizador não devem usá-lo: deixe a criação com quem configura projetos.

​

Agente

​

WhatsApp

​

Automações e integrações

​

CRM

​

Operação e desenvolvimento

Cada mini-app define quais papéis podem abri-lo, na conta toda ou por projeto. Veja Mini-apps.

​

Como o acesso a projetos funciona

• Admin vê tudo, sempre, incluindo projetos criados depois.
• Os outros papéis veem uma lista: as organizações e, dentro de cada uma, os projetos marcados no acesso. Projeto novo não entra sozinho na lista, mesmo numa organização que a pessoa já vê.
• Departamento é outra coisa. Ver o projeto não faz a pessoa receber leads; para isso ela precisa estar num departamento. E só quem está em departamento conta no limite de usuários do plano. Veja Departamentos.
• O Visualizador só vê leads atribuídos a ele, em Conversas e em Contatos. Sem departamento e sem leads atribuídos, a tela fica vazia.

​

Pelo MCP

Papéis não viajam no template, e o MCP não cria nem altera acessos. O que vale para o MCP:

• só o Admin cria a conexão de IA (o token do MCP), em Configurações → Conectar ferramentas de IA;
• o token escolhe os projetos e se pode escrever, independentemente de papel. Veja Instalar a skill e o MCP.

​

Armadilhas

• Funil, tags e propriedades não têm trava por papel. Qualquer pessoa que abre Contatos consegue criar, editar e excluir colunas, tags e propriedades, inclusive o Visualizador. Se o cliente final não pode mexer na estrutura, combine isso com a equipe dele.
• Gestor vê o menu Integrações, mas não usa. Conectar e listar integrações exige Admin ou Editor.
• Gestor só vê Mensagens rápidas em Automações. Se o cliente final precisa ajustar follow-ups, o papel é Editor.
• Mover um projeto de organização pode tirar o acesso de quem o via pela organização antiga. Confira em Gerenciar Acessos.
• Editor e Gestor podem não enxergar outros Editores e Gestores na lista de acessos. Peça ao Admin para revisar a equipe inteira.

​

Para saber mais

• Montar a equipe: usuários e permissões
• Organizações e projetos
• Departamentos e distribuição
• Entregar e operar para o cliente final
• Termos para buscar: “controle de acesso por papel (RBAC)”, “princípio do menor privilégio”.