O que a agência entrega, e o que cobra
Defina isso antes do onboarding. Muda quem cria contas, quem paga a Meta e a IA, e o que entra no relatório.
Como montar o preço e os pacotes: Quanto cobrar do cliente final. As contas de custo: Quanto custa operar um projeto.
Antes do primeiro cliente: a marca da agência
O white-label é da conta inteira, não de cada projeto. Configure uma vez:- Em Configurações → Minha Empresa: nome, logo, cores, favicon e subdomínio (troque o aleatório por um nome seu).
- Em Domínios Customizados: um subdomínio exclusivo para o painel, como
painel.suaagencia.com.br. Nunca o domínio do site da agência. - Confira o que o cliente vê com Acessar Whitelabel.
Onboarding em etapas
1
Briefing e diagnóstico
Entenda o negócio, o objetivo do agente (agendar, qualificar, vender, atender), quando um humano assume e quem atende. Com o assistente de IA, isso vai para o
CLIENTE.md. Veja Organizar sua agência e Diagnóstico.2
Organização e projeto
Crie uma organização só para o cliente e o projeto dentro dela: por um modelo de nicho, ou duplicando um projeto-base da agência. Um projeto é um número de WhatsApp com um agente. Veja Organizações e projetos e os playbooks por nicho.
3
Conexão do WhatsApp, junto com o cliente
Numa chamada com o dono da conta Meta Business do cliente: conexão oficial (ou coexistência, se ele quer continuar no app), forma de pagamento cadastrada na conta do WhatsApp Business e, se houver anúncios, a integração com anúncios. Veja Qual conexão escolher.
4
Templates
Crie e envie à Meta os templates de follow-up, lembrete e campanha. A aprovação leva até 24 horas, segundo a Meta: faça cedo.
5
Agente, funil e automações
Prompt, tools, propriedades, colunas, departamentos, follow-ups, transbordo. Siga os playbooks do objetivo: agendamento, qualificação, transbordo, follow-up.
6
Acessos e departamentos
Crie os acessos da equipe do cliente e coloque os atendentes nos departamentos (veja abaixo).
7
Teste ponta a ponta
Pelo WhatsApp, com um número de fora: a conversa típica, um transbordo (o atendente recebeu o aviso?), um follow-up de teste, a devolução para a IA. Veja Testar o agente.
8
Treinamento e go-live
Uma hora com a equipe do cliente (roteiro abaixo). Publique a versão do agente, ligue o agente e as automações.
9
Acompanhamento das duas primeiras semanas
Leia as conversas todo dia na primeira semana. É quando aparecem as perguntas que o prompt não previu.
Quem recebe qual acesso
Como fazer:
- Em Configurações → Gerenciar Acessos, crie cada acesso já com senha (não há convite por e-mail) e marque só a organização do cliente.
- Coloque os atendentes nos departamentos certos. Sem departamento, o Visualizador não vê nenhuma conversa e não recebe leads.
- Passe o endereço white-label (não o app.zatten.com), o e-mail e a senha por um canal seguro. Peça para trocarem a senha.
Treinamento da equipe do cliente
O que a equipe precisa saber fazer, em uma hora:Relatório mensal
Monte o relatório com a tela Métricas de cada projeto. Escolha o mês no topo.
Regras para não errar:
- O gasto com IA da tela fica zerado no LangChain Agent (e é aproximado no motor antigo). Use o valor do provider. Veja Estimar o custo de IA.
- O mês da tela vira em UTC (21h de Brasília no último dia).
- Não há exportação na tela. Copie da tabela Dados Detalhados.
- Fale a língua do cliente: atendimentos, agendamentos, vendas, horas economizadas. Não tokens.
/metrics pelo navegador ou calcula a partir do histórico pela API.
Operação contínua
Mudanças que o cliente fez pelo painel aparecem na próxima leitura do template. Veja Mudanças feitas pelo painel.
Armadilhas
- Quem cria o projeto entra em todos os departamentos dele, já recebendo leads. Antes do go-live, tire a pessoa da agência dos departamentos (ou desligue o Receber Leads dela). Senão, ela recebe leads do cliente e ocupa uma vaga do limite de usuários.
- Conta Meta e pagamento no nome da agência prendem o cliente à agência e jogam o custo de mensagens na sua conta. Prefira no nome do cliente.
- Sem forma de pagamento na conta do WhatsApp Business, a Meta não entrega as respostas do agente.
- Projeto novo não entra sozinho no acesso de quem não é Admin. Marque o projeto no acesso das pessoas.
- Mover o projeto de organização pode tirar o acesso de quem o via pela organização antiga.
- Atendente sem departamento não vê conversa nenhuma.
- Uma marca só. Não prometa a um cliente uma marca diferente da dos outros na mesma conta.
- Relatório com o gasto da tela sai zerado no LangChain Agent. Use o provider ou o LangSmith.
Para saber mais
- Quanto cobrar do cliente final e Quanto custa operar um projeto
- Sua marca: white-label
- Montar a equipe e Papéis e permissões
- Organizações e projetos e Departamentos
- Métricas e Estimar o custo de IA
- Como usar os playbooks
- Termos para buscar: “onboarding de cliente de agência”, “relatório mensal de resultados”, “taxa de setup”, “controle de acesso por papel (RBAC)”.