O SDR da sua agência

O SDR é o primeiro projeto que muitas agências põem no ar: um agente que atende, no WhatsApp da própria agência, as empresas que querem contratá-la. Ele entende o que a empresa precisa, qualifica e marca a reunião com quem vende. Uma conversa termina bem quando a reunião está marcada. É também a melhor demonstração que a agência pode ter: o cliente conversa com o SDR antes de comprar o mesmo serviço para o negócio dele.

O objetivo do atendimento


Conversão	Reunião marcada com o comercial. Depois, reunião realizada.
A IA faz	Recebe, entende o negócio do lead, qualifica, explica a oferta da agência em linhas gerais, marca a reunião, lembra.
O comercial faz	A reunião, a proposta, preço sob medida, quem pede uma pessoa.
Nunca	Fechar preço que não está nas regras, prometer resultado (faturamento, número de leads), falar mal de concorrente.

A oferta vem do AGENCIA.md

O SDR fala da agência com as palavras dela. O assistente monta o prompt a partir do AGENCIA.md (o diagnóstico da agência):

o que a agência vende e para quem (nichos, porte);
como trabalha (implantação, mês a mês, relatório);
faixa de preço, só se a agência quiser que o SDR diga;
o que diferencia a agência;
quem faz a reunião e em que horários.

Sem AGENCIA.md, faça o diagnóstico da agência antes. Um SDR que não sabe o que a agência vende responde genérico, e lead de agência percebe.

Funil recomendado

Coluna	O que significa	Quem move	Desativar IA	Transbordo
Novo Contato (entrada)	Chegou; a IA está entendendo o negócio	Automático	Não	Não
Qualificado	Tem perfil; falta marcar	Agente	Não	Não
Reunião marcada	Data e hora confirmadas	Agente (ou comercial)	Não	Não
Sem perfil	Fora do que a agência atende	Agente	Não	Não
Atendimento Humano	O comercial assumiu	Agente, transbordo por inatividade	Sim	Sim
Cliente	Fechou	Comercial	Sim	Não

A IA fica ligada em Qualificado e Reunião marcada: o lead que quer remarcar ou tirar uma dúvida antes da reunião é atendido.

Propriedades

Propriedade (slug)	Tipo	Valores	Vínculo
Segmento (`segmento`)	Lista	Os nichos que a agência atende, mais Outro	Contato
Porte (`porte`)	Lista	Faixas de faturamento ou de equipe que façam sentido para a agência	Contato
Investe em anúncios (`investe_em_anuncios`)	Lista	Sim, Não, Pretende começar	Contato
Urgência (`urgencia`)	Lista	Este mês, Próximos 3 meses, Só pesquisando	Conversa
Data da reunião (`data_da_reuniao`)	Texto	`AAAA-MM-DD HH:MM`	Conversa

O critério de qualificação vai escrito no prompt, combinando essas respostas (por exemplo: “segmento atendido e porte a partir de X e urgência até 3 meses”). Veja Qualificação de leads.

Tag	Vínculo	Para quê
Indicação	Contato	Veio por indicação de cliente. Segmenta e prioriza.
Parceria	Contato	Não é cliente: é fornecedor ou parceiro. Vai para uma pessoa.

Tools

Ações da Zatten: preencher cada propriedade, mover para Qualificado, Reunião marcada e Sem perfil, agendar e cancelar o lembrete da reunião, transferir para humano. Veja Ações da Zatten. Agenda, para o SDR marcar sozinho:

Opção	Como	Página
Google Agenda da agência	Pelas Integrações do agente: conectar a conta do Google no painel e acrescentar as ações de buscar horário livre e criar evento	Integrações
Link de agendamento (Calendly, Cal.com)	O agente manda o link; o lead escolhe o horário. Avisar a Zatten precisa de um intermediário	Agendamento
Sem agenda integrada	O agente coleta a preferência (dia e período) e transfere para o comercial marcar	—

Conectar a conta do Google é no painel, pela pessoa: o assistente guia, passo a passo, e depois acrescenta as ações ao agente.

Esqueleto do prompt

# Identidade
Você é o atendimento da <agência>, no WhatsApp.

# Objetivo
Marcar uma reunião com o nosso comercial para empresas com perfil. A conversa
termina bem quando a reunião está marcada.

# O que a <agência> faz
<do AGENCIA.md: o que vende, para quem, como trabalha, o diferencial>

# Fluxo
1. Cumprimente e pergunte o que a empresa faz e o que ela procura.
2. Entenda o segmento (@properties_update_segmento), o porte
   (@properties_update_porte), se investe em anúncios
   (@properties_update_investe_em_anuncios) e a urgência
   (@properties_update_urgencia). Uma pergunta por vez, no meio da conversa.
3. Qualificado (critério abaixo): @kanban_move_qualificado e ofereça a reunião.
4. Com data e hora confirmadas: crie o evento, salve a data
   (@properties_update_data_da_reuniao), @kanban_move_reuniao_marcada e agende o
   lembrete.
5. Sem perfil: agradeça, indique o que fazer (conteúdo, outro serviço) e
   @kanban_move_sem_perfil.

# Critério de qualificação
<o critério da agência>

# Quando transferir
@transbordo_notify quando: o lead pedir uma pessoa; for parceiro ou fornecedor;
pedir preço fechado; houver reclamação.

# O que nunca fazer
- Prometer faturamento, número de leads ou resultado.
- Dar preço que não está nas regras.
- Falar mal de concorrente.

Automações

Automação	Configuração	Por quê
Lembrete da reunião	Ação Agendar mensagem do agente, 24 horas antes (ou 2 horas, se for no mesmo dia)	Reunião de vendas que fura é venda perdida.
Retomada (follow-up)	Coluna Novo Contato e Qualificado; 2 horas e 24 horas	Lead que parou no meio da qualificação.
Transbordo por inatividade	Opcional: Qualificado, 240 minutos, para Atendimento Humano	Para o comercial ligar para quem tem perfil e sumiu.

Montar

Pelo assistente (com o “sim” da pessoa):

Diagnóstico da agência (AGENCIA.md).
create_project com o funil, as propriedades e as tags acima, e o prompt personalizado.
test_agent com conversas típicas: um lead com perfil, um sem perfil, um que pede preço, um que pede uma pessoa. Veja Construir o agente iterando.
A agenda: guiar a conexão do Google no painel e acrescentar as ações.
A pessoa assina o projeto, conecta o número da agência (Conexões do WhatsApp) e publica.

Pelo painel: crie o projeto em branco, monte o funil, as propriedades e as ações seguindo as tabelas acima, escreva o prompt e teste no chat de teste.

Métricas

Métrica	Como medir
Leads novos (anúncio x orgânico)	Métricas, ou `get_metrics`
Taxa de qualificação	Qualificado ÷ leads novos
Taxa de reunião	Reunião marcada ÷ Qualificado
Reuniões que viram cliente	Cliente ÷ Reunião marcada

Erros comuns

SDR genérico. Sem o AGENCIA.md, o agente não sabe o que a agência vende.
Interrogatório. Cinco perguntas seguidas antes de responder qualquer coisa afastam o lead. Responda a dúvida dele e pergunte no meio da conversa.
Preço no WhatsApp. Preço de agência costuma ser sob medida. Se não houver faixa nas regras, o agente leva para a reunião.
Agenda conectada com a conta errada. Conecte a agenda de quem faz a reunião.
Coluna final com a IA desligada cedo. Quem quer remarcar fica sem resposta.

Para saber mais

Qualificação de leads, Agendamento, Transbordo para humano bem feito
Integrações como ferramentas do agente
Vender com o Zatten-OS
Termos para buscar: “SDR”, “pré-vendas”, “qualificação BANT”, “taxa de comparecimento em reunião”.

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