Antes de começar: escreva os critérios
Sente com o cliente final e responda três perguntas. Sem isso, o agente não tem como decidir.- Que dados separam um bom lead de um ruim? Três a cinco, no máximo. Exemplos: tipo de imóvel e faixa de preço (imobiliária), área do direito e urgência (advocacia), número de alunos e prazo de início (cursos).
- Qual combinação é “qualificado”? Escreva como regra: “faixa a partir de R$ 400 mil e prazo até 6 meses”.
- O que fazer com quem não qualifica? Encerrar com educação, oferecer outro produto, nutrir com follow-up.
As peças do projeto
Deixe as propriedades com enviar para a IA ligado, para o agente ver o que já foi respondido e não perguntar de novo. A opção vem ligada por padrão e só se muda pelo template do projeto (MCP ou JSON). Veja Propriedades.
Passo a passo
1
Crie as propriedades em lista
Em Contatos → Propriedades, crie uma propriedade por critério, com Valores pré-definidos. Decida antes de qualquer lead preencher: depois que há texto livre gravado, a propriedade não vira lista.Faixas fechadas funcionam melhor que números soltos: “Até 300 mil”, “300 a 600 mil”, “Acima de 600 mil”.
2
Crie as colunas e o departamento
Coluna Atendimento comercial com a chave Desativar IA (o vendedor assume). Departamento Comercial com os vendedores e Receber Leads ligado.
3
Adicione as ações ao agente
Para cada propriedade, uma ação Preencher propriedade. Em Quando usar no seu atendimento, escreva os valores aceitos:Depois: Mover no funil para Em qualificação, Qualificado e Desqualificado; Direcionar para departamento Comercial; Transferir para humano.
4
Escreva a regra no prompt
Veja o exemplo abaixo.
5
Teste os dois lados e publique
No chat de teste, faça um lead que qualifica e um que não qualifica. Confira as propriedades gravadas e a coluna final. Publique a versão.
Exemplo de prompt
Decisões e o porquê
Propriedade ou tag? Tag é sim ou não; propriedade guarda um valor. Grave os critérios em propriedades. Crie uma tag só quando for segmentar por ela: a campanha filtra propriedade apenas por “está preenchida”, não por um valor específico, e os filtros de follow-up só aceitam tags e colunas. Exemplo: para mandar um lançamento só a quem quer imóvel acima de 600 mil, o agente também põe a tag “Alto padrão”. Por que lista e não texto livre? Com lista, o agente recebe os valores válidos e, se errar, a resposta da ação diz quais são aceitos, e ele corrige. Em Contatos, o filtro por lista escolhe o valor exato; em texto livre, “contém”. Por que vínculo contato? O perfil do lead (faixa, tipo de imóvel) continua verdadeiro depois de encerrar o atendimento. Vínculo conversa apagaria esses dados a cada encerramento. Por que “Adicionar tag”, e não “Definir tag única”, para temperatura? Definir tag única apaga todas as outras tags do lead, inclusive as de origem e de interesse. Para temperatura (frio, morno, quente), prefira uma propriedade em lista. Por que direcionar e esperar antes de transferir? Transferir para humano avisa só o responsável do lead. Direcionar para departamento troca o responsável pelo vendedor da vez no rodízio. O modelo pode pedir as duas ações no mesmo passo, e elas rodam ao mesmo tempo: o aviso pode ir para o responsável antigo. Sem responsável, ninguém é avisado. O playbook de transbordo mostra um jeito que não depende da ordem. Por que a coluna Atendimento comercial desliga a IA? O vendedor conduz até o fim. Com a IA ligada, o agente responderia por cima dele depois que a pausa humana acabasse. Transferir para humano já desliga a IA do lead; a coluna garante o mesmo quando um vendedor move o lead à mão.O que entregar ao vendedor
O vendedor abre o lead em Conversas e vê, no painel do lead, as propriedades preenchidas, as tags e a conversa inteira. O motivo da transferência vai na notificação. Para ter um resumo pronto nas Anotações, monte um fluxo no Trigger Flow:- Gatilho Movido no Kanban, para a coluna Qualificado.
- Ação Atualizar anotação:
Tipo: {{lead.property.tipo_imovel}} · Faixa: {{lead.property.faixa_preco}} · Prazo: {{lead.property.prazo_compra}}.
Desqualificados
- Não descarte: mova para Desqualificado e deixe a IA ligada para responder dúvidas.
- Um follow-up filtrado só por essa coluna, com um template de conteúdo útil, pode trazer o lead de volta mais tarde. Veja o playbook de follow-up.
- Tire Desqualificado do filtro de todos os outros follow-ups.
Anúncios: avise a Meta de quem qualificou
Se o lead veio de anúncio Click-to-WhatsApp, ligue uma conversãoLeadSubmitted à coluna Qualificado. A Meta passa a otimizar a campanha para leads qualificados, não só para conversas. Veja o playbook de anúncios.
Como medir
Pelo MCP
Viajam: propriedades (is_enum, values, scope, send_to_ai), colunas, tags, departamentos (sem os membros), as ações da Zatten no bloco langchain e os fluxos. Os membros do departamento Comercial e a publicação da versão ficam para uma pessoa, no painel.
Armadilhas
- Critério vago no prompt (“lead com bom perfil”) faz o agente decidir diferente a cada conversa. Escreva a regra com os valores da lista.
- Texto livre preenchido não vira lista. Decida o tipo da propriedade antes de ligar o agente.
- Parâmetro com o nome em vez do slug grava vazio, sem erro (só no JSON escrito à mão).
- Departamento Comercial sem ninguém recebendo deixa o lead sem responsável, e a transferência não avisa ninguém.
- Definir tag única apaga as outras tags do lead.
- “Enviar para a IA” desligado faz o agente perguntar de novo o que já foi respondido.
- Campanha não filtra por valor de propriedade. Se vai segmentar por um critério, grave também uma tag.
Para saber mais
- Propriedades personalizadas e Tags
- Funil (Kanban) e Departamentos
- Ações da Zatten
- Escrever um bom prompt e O que a Zatten injeta no contexto
- Transbordo para humano bem feito
- Playbooks por nicho: Imobiliárias, Advocacia, Cursos
- Termos para buscar: “lead qualification”, “BANT”, “lead scoring”, “MQL e SQL”, “handoff de marketing para vendas”.