Onde fica no painel
Menu Contatos. As abas:
O Visualizador só vê os leads atribuídos a ele. Os outros papéis veem todos.
A lista
Busca e ordenação
- Pesquisar por nome ou telefone.
- Ordenar contatos: por última interação (mais recente primeiro, o padrão, ou mais antigos) ou por data de criação (mais recente ou mais antigos).
Filtros
Colunas da tabela
Nome, Telefone, Kanban, Tags, Responsável, Departamento, Agente IA, uma coluna por propriedade, Atendimento, Data de entrada e Última interação. O seletor de colunas mostra e esconde cada uma. Kanban e as propriedades são editáveis na própria célula. Mudar a coluna por aqui vale como mudança feita no CRM: aplica as chaves da coluna (desativar IA, transbordo, disparar automações).Ações em massa
Marque os leads e use a barra que aparece:Importar contatos (CSV)
Contatos → Importar. Baixe o modelo em Baixar Template: ele já vem com uma coluna para cada propriedade do projeto.O arquivo
Os contatos importados entram na coluna de entrada do funil, sem responsável.
O que é ignorado
- Leads duplicados: telefone repetido no arquivo ou que já existe no projeto (“Lead já existe”).
- Linhas sem nome ou telefone, ou com telefone inválido.
- Colunas de propriedade em branco (naquela linha).
- Colunas que não correspondem a nenhuma propriedade.
- Valor fora da lista numa propriedade de valores pré-definidos (com aviso).
Limite de contatos do plano
Antes de gravar, a importação confere o limite de contatos do plano. Se os contatos novos passam do que falta, o arquivo inteiro é recusado, com a conta na mensagem. Detalhes em Assinatura e limites.Exportar contatos
Contatos → Exportar gera um CSV (UTF-8) com todos os contatos do projeto, ordenado por nome, com as colunas:
Propriedades, responsável e conversas não vão no arquivo.
Como funciona por trás
- Importar não envia mensagem nem dispara automação. Os contatos só entram na base. Para falar com eles, use uma campanha com template da Meta.
- Lead novo pelo WhatsApp entra sozinho na coluna de entrada.
- Não há botão de deduplicar no painel. A importação já ignora telefones repetidos. Para o 9º dígito em números brasileiros, veja Identificar o lead.
Pelo MCP
Leads não viajam no template: o MCP configura o projeto, não a base. Para consultar ou alterar leads, use a API do dia a dia. Veja A API do dia a dia para agentes e Leads (API).Armadilhas
- Mover em massa não faz transbordo nem dispara automações. Para isso, mova pelo Kanban, pela célula da lista ou pela API.
- Telefone sem código do país é recusado. Planilhas brasileiras costumam vir sem o 55: acrescente antes de importar.
- Arquivo salvo em outra codificação estraga acentos. No Excel, use “CSV UTF-8”.
- A coluna de telefone precisa se chamar
telefone(ouphone,whatsapp). “Celular” não é lido como telefone. - Importar acima do limite recusa o arquivo todo, não só o excesso.
- Exportar e importar em outro projeto perde as propriedades e a coluna. Só nome e telefone são lidos; o resto precisa vir em colunas de propriedade.
- Excluir leads em massa apaga de vez. Não há lixeira.
Perguntas frequentes
Importar contatos manda mensagem para eles?
Importar contatos manda mensagem para eles?
Não. Para enviar a primeira mensagem, crie uma campanha com um
template aprovado pela Meta.
Por que o Visualizador não vê todos os contatos?
Por que o Visualizador não vê todos os contatos?
Ele só vê os leads atribuídos a ele. Veja
Usuários, papéis e permissões.
Como deixo o agente desligado para uma lista de contatos?
Como deixo o agente desligado para uma lista de contatos?
Filtre ou selecione os leads na Lista e use Desligar agente.
Para saber mais
- Funil (Kanban)
- Tags e Propriedades
- Conversas e chat ao vivo
- Campanhas
- Assinatura e limites
- Termos para buscar: “importação de leads CSV”, “formato E.164”, “CSV UTF-8”.