Onde fica no painel
Automações, no menu do projeto. A aba aberta fica no endereço (?tab=), então voltar do editor de fluxos cai na mesma aba.
O gestor só vê a aba Mensagens rápidas. O visualizador não acessa Automações.
Os 7 tipos nativos
Em Automações nativas, o botão de criar abre a escolha do tipo e depois o formulário.
Cada automação tem uma chave ligada / desligada na lista. Desligada, ela não agenda nem dispara nada.
O que cada conexão libera
Veja Qual conexão escolher.
Quando cada tipo é avaliado
Os tipos não disparam todos pelo mesmo motivo. Isto explica a maior parte dos “por que não disparou”.
O ciclo completo está em Quando as automações disparam.
Automações nativas ou Trigger Flow?
- Nativas: para os casos comuns (follow-up, reengajamento, transbordo, avisar um sistema). Configuram em um formulário e têm regras prontas.
- Trigger Flow: quando você precisa de condição (“se a propriedade X for Y”), de várias ações em sequência ou de reagir a eventos que as nativas não cobrem (tag adicionada, responsável alterado, conversa encerrada, webhook recebido). Veja Trigger Flow: conceitos.
Pelo MCP
Todas as automações nativas e as ações personalizadas viajam no template do projeto, cada tipo num bloco:
Regras comuns: automação criada pelo MCP nasce desligada quando
status não vem; colunas e tags vão por nome; endereço vazio não grava por cima do atual. Campos e regras de cada bloco em Referência do template.
Armadilhas
- Gestor não configura automações nativas. Se o cliente final precisa mexer em follow-up ou webhooks, o papel é editor.
- Trocar a conexão para não oficial não apaga reengajamentos e conversões. Os tipos só somem da tela de criação. Desligue os que ficaram.
- Ações em massa no CRM não disparam automações. Mudar coluna ou tags de vários leads de uma vez não agenda follow-up, não envia webhooks de Kanban e tags e não informa conversões.
- Não há tela de agendamentos. O painel não mostra quais follow-ups estão na fila de um lead. Para saber se algo saiu, olhe a conversa do lead e os Logs.
Vídeo
O vídeo pode mostrar uma versão anterior da tela. Quando houver diferença, vale o texto desta página.
Para saber mais
- Quando as automações disparam
- Funil (Kanban): a chave “Disparar automações” da coluna.
- Janela de 24h
- Referência do template
- Termos para buscar: “follow-up WhatsApp”, “webhook de eventos”, “Click-to-WhatsApp conversões”, “transbordo para humano”.