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O funil é o Kanban do projeto: uma sequência de colunas por onde o lead passa. Além de organizar, cada coluna pode desligar a IA, fazer transbordo para um humano e disparar automações quando o lead entra nela. A primeira coluna é a coluna de entrada: recebe todo lead novo e é para onde o lead volta ao encerrar o atendimento.

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Onde fica no painel

  • Contatos → aba Kanban: o quadro, com um card por lead. Arraste o card para mudar de coluna.
  • Gerenciar Colunas (no topo do Kanban, só no computador): abre Configurar funil de vendas, com a Coluna de entrada fixa no topo e as Etapas ativas abaixo, que se reordenam arrastando. Adicionar etapa cria uma coluna.
  • A coluna de um lead também muda na lista de Contatos (célula Kanban) e no painel do lead, em Conversas.

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Como configurar

Ligar Transbordo liga Desativar IA junto, e trava essa chave enquanto o transbordo estiver ligado.

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A coluna de entrada

  • É sempre a primeira. Não sai do lugar nem pode ser excluída pela tela.
  • Recebe os leads novos que chegam pelo WhatsApp e os contatos importados por CSV.
  • É o destino do lead quando alguém encerra o atendimento. Veja Encerrar atendimento.
  • Pode ter as chaves como qualquer coluna. Uma coluna de entrada com Desativar IA faz o agente não responder a ninguém.

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Como funciona por trás

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O que cada chave faz de verdade

  • Desativar IA: grava no lead a IA desligada (não pausada). Ela só volta quando alguém religa o agente naquele lead (no painel do lead, em massa em Contatos, pela API ou por um fluxo) ou quando o atendimento é encerrado. Sair da coluna não religa a IA.
  • Transbordo: faz o mesmo e, além disso, manda uma notificação “Transbordo: nome do lead” para o responsável do lead, com o link da conversa. Sem responsável, ninguém é avisado. A tela fala em “pausa”, mas o efeito é a IA desligada até alguém religar.
  • Disparar automações: quando o lead entra na coluna por uma mudança feita no CRM, a Zatten reagenda as automações do lead olhando a coluna nova: follow-ups, reengajamento (se a janela de 24h estiver aberta) e webhooks por inatividade cujos filtros casam com ela. Só funciona com a conexão oficial. O transbordo por inatividade não é reagendado por aqui. Detalhes em Quando as automações disparam.

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Quem move o lead e o que acontece

O mover em massa só troca a coluna dos leads selecionados: não desliga a IA, não faz transbordo, não reagenda automações e não envia conversões.

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Excluir uma coluna

  • Coluna com leads não pode ser excluída (“A coluna não pode ser excluída porque possui leads associados.”). Mova os leads antes.
  • Se o agente usa a coluna numa tool (por exemplo, “mover para Agendado”), a tela pede confirmação e a tool sai do agente junto com a coluna.

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Ordem

Ao reordenar, a primeira coluna vira a de ordem 0 (entrada) e as outras são numeradas em sequência.

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Pelo MCP

As colunas viajam no bloco columns do template, na ordem, com as três chaves.
  • Renomeie pelo slug. Mandando o slug que veio na leitura e o nome novo, a coluna continua a mesma, com os mesmos leads. Se o agente usa a coluna, mande também o bloco langchain na mesma escrita.
  • order é obrigatório. A coluna com order 0 é a de entrada.
  • A escrita nunca apaga coluna. Coluna que não veio fica como órfã, intacta.
  • Automações, conversões e fluxos apontam para colunas pelo nome. Uma coluna criada na mesma escrita já vale como referência.

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Armadilhas

  • Transbordo sem responsável não avisa ninguém. Garanta que o lead tenha responsável (rodízio do departamento) antes de chegar na coluna. Veja Departamentos.
  • A IA não volta ao sair da coluna. Quem tirou o lead do transbordo precisa religar o agente no lead, ou encerrar o atendimento.
  • “Disparar automações” não vale para o agente nem para a API. Se o agente move o lead, as automações não são reagendadas por essa chave.
  • Mover em massa não aplica nenhuma chave. Para transbordo ou automações, mova um a um ou use a API.
  • Nomes repetidos confundem tudo. O painel aceita duas colunas com o mesmo nome, mas o template, as automações e as tools do agente se referem às colunas pelo nome. Use nomes únicos.
  • Desativar IA na coluna de entrada deixa o agente mudo para todo lead novo.

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Perguntas frequentes

Não há limite na tela. Na prática, de 4 a 8 colunas cobrem a maioria dos funis. Veja Arquitetura de um bom projeto.
Os dois desligam a IA para o lead. O Transbordo também avisa o responsável.
Pela ação da Zatten “mover no funil”, configurada no agente para uma coluna específica. Veja Ações da Zatten.

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Para saber mais